В статье рассматриваются предприятия транспортного машиностроения России, включая авиа- и судостроение: производство в 2014 году основных видов продукции, структура собственников организаций. Разумеется, по возможности берётся производство продуктов в натуральном, а не стоимостном выражении.

I ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

1. Производство легковых автомобилей.

После одного из очередных заявлений Президента о том, что нам следует ужесточить борьбу с оффшорами, АВТОВАЗ перевёл бОльшую часть акций в Голландский оффшор. В том числе 25% акций, принадлежащих Ростехнологиям. Ныне, по информации ежеквартальных отчётов компании, Ростехнологии владеют… 32,87% новоиспечённого голландского оффшора, указанного в таблице. Держателем ещё 50% является Renault s.a.s. Остальные акционеры оффшора в отчётах не приводятся.

В производстве легковых автомобилей – это единственный правительственный актив.

Схожая ситуация наблюдается в

2. Производстве грузовых автомобилей,

которых в 2014 году было произведено 154 тыс. шт.

Лишь один актив – Камаз – частично принадлежит Ростехнологиям. Правда, уже без участия промежуточного оффшора.

Общее производство

3. Автобусов

в 2014 составило 43,2 тыс. шт.

Росимущество представлено снова лишь одним производителем – «Камазом». Заметно, что среди производителей автобусов уже не так повально встречаются иностранцы.

После банкротства в 2013 году Петербургского трамвайно-механического завода на 2014 год в строю остались лишь два производителя

4. Трамваев,

которые произвели в 2013 году в сумме 137 штук. Если кому-то интересно, то незадолго до банкротства Петербургский завод контролировался компанией КОО «Ди энд Ар Индастри Лимитед» (Кипр) [91,36%].

Ничего удивительного в том, что эта непривлекательная для частного капитала отрасль машиностроения живёт только за счёт собственника обоих заводов – Росимущества.

5. Вагонов метро

в 2014 году произведено 442 единицы. ЗАО «Вагонмаш» (Санкт-Петербург) и «Тверской вагоностроительный завод» в 2014 вагонов метро не производили.

*План на 2014 год.

Частью акций Трансмашхолдинговского оффшора (25%+1) владела РЖД, но в 2015 избавилась от этого актива. Малопонятно, зачем одним государственным компаниям владеть собственностью через оффшоры, а другим совершенно безболезненно для производства удаётся обходиться без них.

Далее.

6. Троллейбусы.

В 2014 году выпущено 155 машин, 130 из которых пришлось на ЗАО «Тролза» в городе Энгельсе. Владеют заводом наши соотечественники.

Волгоградский завод транспортного машиностроения был закрыт в 2009 году.

Производство на Башкирском троллейбусном заводе остановлено в 2013.

Программа производства троллейбусов на ЛиАЗе была остановлена в 2012 году.

Оставшиеся объёмы выпуска в 2014 скорее всего за вологодским заводом «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», но завод точных данных не приводит.

7. Выпуском электровозов

В 2014 году занимались 3 организации:

8. Тепловозы

Выпускали два предприятия:

В производстве локомотивов, как видно, всё уже схвачено. И схвачено предельно грамотно - через заграничные оптимизаторы бизнеса.

9. Грузовые вагоны

выпущены в 2014 в количестве 54500 единиц.

* По данным http://www.kommersant.ru/private/pdoc?docsid=2694208 ;

** За 2013 год.

Росимущество располагает двумя активами в этой отрасли – флагманом отечественного вагоностроения (Уралвагонзавод) и относительно небольшим производителем – Ремпутьмашем (Людиново). В сумме оба предприятия произвели в 2014 около 20 тыс. вагонов, что составило более трети их общего выпуска.

10. Пассажирских вагонов

в 2014 выпущено по данным Росстата 853 единицы (см. Россия в цифрах 2015), но если просуммировать производство трёх заводов-производителей, то выйдет чуть больше – 904 штуки. Но не будем вникать в причины появления столь небольшой разницы.

Фактически рынок пассажирских вагонов поделен между Уралвагонзаводом и Трансмашхолдингом.

II СУДОСТРОЕНИЕ

Объём продукции в отечественном судостроении оценивается в рублях.

В 2014 году объём продукции судостроительных предприятий составил 219,9 млрд. руб. Производители кроме ОСК не играют значительной роли в отрасли.

* http://www.kommersant.ru/doc/2679999

** 2013 год.

"Объединённая судостроительная корпорация" фактически формирует всю отрасль российского судостроения. В "ОСК" входит около 60 предприятий (на 2014). Частный и иностранный собственник здесь не играет ведущих ролей.

III АВИАСТРОЕНИЕ

Объём продукции в отечественном авиастроении оценивается в рублях.

В 2014 выручка составила 870 млрд. руб.

*2013.

Авиационная промышленность России в основном контролируют ОАК, Оборонпром. Иностранные или оффшорные собственники эпизодичны.

Заключение:

По наблюдениям в области транспортного машиностроения, включающего в себя судо- и авиастроение, у Росимущества на 2014 год остаются следующие активы:

1. 49,9% «Камаза».

2. 25% «ВАЗа» (через голландский оффшор).

3. ОАО «Уралвагонзавод».

4,5. Два производителя трамваев, которые, очевидно, никто в обозримом будущем приватизировать не догадается (Усть-Катавский завод и УЗТМ).

6. Небольшой вагоностроительный завод Ремпутьмаш, контролируется РЖД.

7. ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». 5% выручки авиастроения.

8. ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» – контролирует почти всё отечественное судостроение (60 заводов в 2014, 75% выручки отрасли).

9. 25% ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" (Минимущества Татарстана) – относительно небольшое производство (около 2% выручки в судостроении).

10. ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» – контролирует почти немногим менее трети отечественного авиастроения (30 компаний в 2014, 32% выручки отрасли).

11. ОАО «ОПК «Оборонпром», в который входят «ОДК» и «Вертолёты России». В 2014 выручка «ОДК» составила порядка 200 млрд. руб., «Вертолётов России» – около 170 млрд.

В целом «ОАК», «ОДК» и «Вертолёты России» в 2014 получили выручку около 650 млрд., что составило 75% по отрасли.

Таким образом, в транспортном машиностроении Росимущество владеет рядом системообразующих компаний, в основном в области авиастроения и судостроения, производстве грузовых автомобилей и вагонов.

I СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

(ВЫДЕЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГРУППА ИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

Рассмотрено 77 предприятий, производящих 7 видов продукции: тракторы, комбайны, плуги, сеялки, культиваторы, машины внесения удобрений, косилки, погрузчики, пресс-подборщики. Рассмотренные заводы производят около 90% валовой продукции отрасли.

1. Производство тракторов

в 2014 году составило 7734 единицы. Структура производителей выглядела следующим образом:

Росимущество в производстве тракторов имеет только долю в 33% в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» через Минимущества Челябинской области и Уралвагонзавод (примерно поровну). Ещё около 16% контролируется косвенно через дочерние организации «ЧТЗ-Уралтрак», которые являются собственниками некоторой части акций компании.

2. Производство зерноуборочных комбайнов

в 2014 году составило 5652 шт.

В производстве комбайнов Росимущество прямыми активами не располагает. Лишь косвенно через «КАМАЗ» половиной доли «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (второй половиной владеет «Fiat Industrial»). В свою очередь Росимущество имеет 49,9% акций «КАМАЗа». Таким образом, в «CNH-КАМАЗ-Индустрия» Росимуществом косвенно контролируется 25%.

3. Плугов

произведено в 2014 3187 штук.

Как видно, иностранные сборщики пока не завоевали заметного места в отечественном производстве (на 2014 год). Основной объём приходится на отечественные предприятия в прямой собственности соотечественников же. Росимущество в данном сегменте не представлено.

4. Сеялки.

Выпуск сеялок в 2014 составил 3644 штуки. Так же, как и в производстве плугов, Росимущество никакими активами в этом сегменте сельскохозяйственного машиностроения не располагает.

* По данным http://agroinfo.com/rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2014-godu-1603201505/

Тот же источник сообщает производство

5. Культиваторов

По предприятиям. Общий выпуск в 2014 составил 15 068 шт.

Свыше 2/3 выпуска культиваторов сосредоточено на заводе «Тарпан» Тульской области. Ростех владеет напрямую 6,36% акций компании. Также Росимущество владеет 19,9% ЗАО «Колнаг», который правда имеет мизерную долю рынка.

6. Машин для внесения удобрений

в 2014 выпустили всего лишь 222.

В данном сегменте Росимущество не замечено. Зато все производители пользуются оффшорами.

В производстве

7. Косилок

Ростехнологии (через «Камаз») владеют одним производством – «Нефазом». Впрочем, производитель имел в 2014 долю на рынке, близкую к нулю. Источник данных прежний . Всего объём производства косилок в 2014 году составил 4 647 шт.

8. Сельскохозяйственные погрузчики

в 2014 году выпущены количеством 6012 единиц. Почти весь объём выпущен на «Сальсксельмаше»:

9. Пресс-подборщики.

Итог по разделу сельскохозяйственного машиностроения.

Росимущество контролирует прямо или косвенно:

1. Менее половины ООО «ЧТЗ-Уралтрак», который выпускает 6% отечественных тракторов.

2. Через «КАМАЗ» - «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (4% выпуска комбайнов).

3. ООО «Тарпан» - 2/3 выпуска культиваторов (6,36% - Ростех).

4. 19,9% ЗАО «Колнаг» - 0,21% производства культиваторов.

Следовательно, в производстве сельхозтехники правительственные активы невелики и представлены не в каждом сегменте отрасли. Зато иностранные и оффшорные юрисдикции довольно широко распространены.

II ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Представлена в связи с ограниченностью информации лишь производством электрических счётчиков и кабелей. Рассмотрена деятельность 22-х предприятий.

10. Кабель электрический.

Производство в 2014 составило 480,8 тыс. т по весу меди.

Разумеется, крупнейшие производители оптимизируют ведение бизнеса путём применения оффшоров. Росимущество среди собственников 18-ти крупнейших заводов не представлено.

11. Выпуск электрических счётчиков

в 2014 году рассмотрен по 4 предприятиям, которые выпустили 6388 тыс. счётчиков:

В данном сегменте Росимущество владеет ФГУП «Фрунзе», который занимает около 5% отечественного производства счётчиков. Это единственный актив в рассмотренном разделе «Электротехническая промышленность».

III СТАНКОСТРОЕНИЕ

(ВЫДЕЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГРУППА ИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

12. Металлорежущие станки.

У нас довольно много небольших производителей станков, которые производят их единицами или десятками в год. И найти по ним какую-то подробную информацию затруднительно. Кроме Стерлитамака и Астраханского завода остальные производители выглядят незначительно.

Всего в 2014 выпущено 2739 станков. Росимущество среди данных предприятий за 2014 год не отмечено. Но известно, например, что в 2012 году «Воткинский завод» произвёл 100 металлорежущих станков. «Ижмашстанко» – 80 станков. Ещё станки производятся на заводе «Сельмаш» в Кирове (тоже принадлежит Росимуществу), но размер выпуска неизвестен.

* Ориентировочно.

13. Кузнечно-прессовые машины.

Выпущено в 2014 году 1349 кузнечно-прессовых машин. Но так как для завода «Долина» взяты приблизительные цифры производства, а для «Сальского завода» и «Гидропресса» – выпуск 2013 года, то общим выпуском оборудования считается суммарное производство предприятий. Так как результат при таких допущениях получился немного больше официальной цифры Росстата.

* Ориентировочно.

** 2013 г.

Росимущество в данном сегменте не представлено. Оффшорами честные станкостроители также не пользуются.

Производством

14. Деревообрабатывающих станков

занимается довольно много заводов, но точных данных о размере производства по производителям в 2014 найти не удалось. Предприятия отчего-то неохотно показывают натуральные объёмы выпуска.

Росимущество управляет двумя заводами в этом направлении:

1. ОАО «Молот» (Вятские поляны), который в 2012 выпустил 7 станков.

2. Нальчикский станкозавод [пакет 20%]. Объём выпуска в 2009 году составлял около 100 единиц. Более поздние данные отсутствуют.

IV ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

15. Турбины.

Выпуск турбин в 2013 – 5,6 млн. кВт. Производство сосредоточено на двух заводах:

*за 2013 объёмы производства «Реновы» взяты как разница между производством по стране и производством ОАО «Силовые машины», т.к. предприятия единственные производители в стране.

16. Генераторы к турбинам.

Выпуск генераторов в 2013 – 7,9 млн. кВт. Производство сосредоточено на трёх заводах:

17. Нефтеаппаратура.

18. Производство доменного и сталеплавильного оборудования.

Выпуск в 2014 году составил 16,6 тыс. т.

* План.

18. Производство прокатного оборудования

В 2014 составило всего лишь 500 тонн. Из них 178 тонн произвёл «Электростальский завод тяжелого машиностроения», акционеров которого можно посмотреть в предыдущем пункте. Остальные производители оборудования не определены.

19. Экскаваторы.

Подробные данные по предприятиям есть только за 2011 год. Тогда было выпущено 2083 экскаваторов. Впрочем, в 2014 их выпущено даже чуть меньше – 2000 единиц.

Росимущество располагает тремя активами: «ЧТЗ-Уралтрак», «Омский завод транспортного машиностроения» и «Уралвагонзавод», выпустившие в 2011 101 экскаватор, или около 5% их выпуска по стране. Крупнейшие предприятия ожидаемо имеют среди собственников оффшоры.

Монополистом в производстве

20. Проходческих комбайнов

у нас является «Копейский машиностроительный завод», выпустивший в 2012 году 40 комбайнов из общего производства в стране в 46 единиц. Единственный акционер компании - Geoline Holdings Limited (Кипр) - 100%.

21. Дизели и дизель-генераторы.

Их выпуск Росстат перестал отражать с 2012 года. Поэтому невозможно оценить доли предприятий. Следующая сложность в том, что предприятия также редко показывают выпуск данной товарной позиции в штуках. В таблице приведены справочные данные о выпуске предприятий за последний известный год:

В производстве дизелей Ростехнологии имеют два актива – «ЯМЗ» и «Камаз», однако точные доли рынка, занимаемые этими предприятиями, определить не удалось.

22. Производство лифтов

в 2013 составило 23 200 шт. Основными производителями являлись два предприятия, имеющие основным собственником Promsvyaz Capital (Голландия):

23. Выпуск автокранов

составило 3180 штук в 2014 году.

24. Катки дорожные

У нас производятся в основном на заводе «Раскат» в Ярославле, который выпустил их в 2014 году 163 штуки. Единоличный собственник завода - Баринов О.С.

Общее производство

25. Подшипников

в 2014 составило 50,1 млн. шт. Очень немного, но не суть. 17 млн. подшипников произвела на заводах в Саратове и Волжском корпорация ЕПК, собственником которой является Danivero Investments Limited» (Кипр). Около 800 тыс. подшипников также произвёл «Самарский подшипниковый завод», собственником которого является некая кипрская контора СПЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Производство остальных участников рынка неизвестно.

26. Автогрейдеров

687 произвёл в 2014 году завод «Брянский арсенал» RM-Terex (84,5% выпуска в России). Завод входит в группу «Русские машины» (напомним владельца – КОМПАНИЯ "КОНСУЛТРЕНД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД", Кипр).

Информацию о выпуске в 2014 году

27. Бульдозеров

к сожалению, найти не удалось. Есть только данные за 2011 год:

Заключение.

Всего рассмотрено в данном разделе около 200 предприятий, производящих 27 видов продукции. Среди владельцев производителей машин и оборудования Росимущество представлено лишь отдельными предприятиями, имеющими в целом незначительный вес в отрасли.

Отметим основные активы:

1. 33% в ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Завод – производитель бульдозеров (73% в 2011), тракторов (6% в 2014), 2% экскаваторов.

2. Через «КАМАЗ» - 25% «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (4% выпуска комбайнов).

3. ООО «Тарпан» - 2/3 выпуска культиваторов (6,36% - Ростех).

4. 19,9% ЗАО «Колнаг» - 0,21% производства культиваторов.

5. ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе» - 5% отечественного производства электрических счётчиков.

6. ОАО «ЗиО-Подольск», выпустивший в 2014 0,4% нефтеаппаратуры.

7. «Омский завод транспортного машиностроения» - примерно 2% объёма выпуска экскаваторов в 2011 году.

8. 25,5% ОАО «ЧМЗ», который выпускает менее 10% российских автокранов.

Также производят небольшие объёмы деревообрабатывающих станков (но долю на рынке определить невозможно) два предприятия:

1. ОАО «Молот» (Вятские поляны), который в 2012 выпустил 7 станков.

2. Нальчикский станкозавод [пакет 20%]. Около 100 станков в 2009.

Производством дизелей и дизель-генераторов занимаются из контролируемых Росимуществом компаний «ЯМЗ» и «Камаз», но их точную долю на рынке определить также не удалось. Разумеется, речь идёт не об автомобильных дизелях.

Кроме того, невозможно определить долю рынка металлорежущих станков по следующим предприятиям:

1. «Воткинский завод» произвёл 100 металлорежущих станков [2012].

2. «Ижмашстанко» – 80 станков [2012].

3. Станки производятся и на заводе «Сельмаш», объём выпуска неизвестен.

Зато флагманы отрасли повально пользуются оффшорами.

https://aftershock.news/?q=node/420429

https://aftershock.news/?q=node/420987