Goldman Sachs продает Домодедово

Хозяева аэропорта Домодедово наняли Goldman Sachs для поиска покупателя авиаузла, сообщили несколько источников в банковских кругах.

По словам одного из источников, Goldman Sachs будет единственным организатором возможной сделки. На этот статус претендовали несколько инвестбанков, в том числе российских, сказал другой собеседник «Интерфакса».

Один из источников говорит, что аэропорт продается целиком, другие о размере выставленного на тендер пакета не знают.

Именно Goldman Sachs был ведущим организатором не состоявшегося в итоге IPO Домодедово, планировавшегося на май этого года, напомнил собеседник агентства в одном из инвестбанков. Кроме того, в число андеррайтеров входили JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley.

Аналитики Goldman Sachs тогда давали самый широкий коридор стоимости Домодедово – от 3,5 млрд до 7,5 млрд долларов. Оценка Citi равнялась 4,2–5,3 млрд долларов, JP Morgan – 4,6–5,2 млрд долларов.

Если Goldman Sachs действительно нанят для поиска покупателя Домодедово, то этот выбор довольно неожиданный – российских претендентов проще привести местному игроку, а продажа иностранному инвестору в данном случае крайне маловероятна, считает источник в крупном инвестбанке.

Весной Домодедово отменило IPO, из-за того что рынок не предложил цену, которую запрашивал продавец. В июле, общаясь с журналистами, председатель совета директоров Домодедово Дмитрий Каменщик заявил, что аэропорт не ведет ни с кем переговоров о продаже своих акций и не готовит вторую попытку IPO. На вопрос, может ли компания провести частное или публичное размещение в этом году, он ответил: «Никто не знает будущего».

«Ни один бизнес-субъект никогда не воздержится от того, чтобы заключить выгодную сделку. Ведем ли мы переговоры с ВТБ или с «Миллениумом» (компания Сулеймана Керимова; тогда на рынке циркулировали слухи об их интересе к Домодедово – прим. ВЗГЛЯД)? Нет, не ведем», – сказал он. Нужды в срочном рефинансировании у компании, которая до 2020 года планирует инвестировать в развитие 108 млрд рублей, нет, добавил Каменщик.

В конце сентября он заявил, что «на повестке дня вопрос IPO не стоит, но было бы неправильно сказать, что мы это исключаем».

Параллельно с подготовкой к IPO весной этого года велись переговоры с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. В недавнем интервью «Ведомостям» он рассказал, что «в процессе переговоров (с Валерием Коганом, которого рынок считает одним из владельцев Домодедово – прим. ВЗГЛЯД) было сделано предложение войти в состав акционеров на 25%», не уточнив, с какой именно стороны это предложение поступило.

«В ходе консультаций с рядом банков и аналитиков эта доля оценивалась в 1 млрд долларов, но представители акционеров размышляли о выходе актива на IPO в Лондоне. В настоящее время никаких переговоров в отношении Домодедово я не веду», – сказал экс-министр.

Сейчас среди возможных покупателей, по словам одного из источников, по-прежнему есть Керимов, а также «Базовый Элемент» Олега Дерипаски и Сбербанк («БазЭл», Сбербанк и сингапурская Changi Airports недавно создали СП по развитию аэропортового бизнеса – прим. ВЗГЛЯД). Получить подтверждение этой информации пока не удалось.

В преддверии IPO Домодедово, к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности структуры собственности, сообщило, что единственным владельцем холдинговой компании аэропорта – DME Ltd – является Каменщик. Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. «Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц, и у разных юридических лиц есть различные собственники», – цитировала компания слова Каменщика.

http://www.vz.ru/news/2011/12/19/548182.html

Опубликовано 20 Дек 2011 в 01:02. Рубрика: Внутренняя политика. Вы можете следить за ответами к записи через RSS.
Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт.